Qualcomm aposta US$ 14 bilhões para quebrar o monopólio da NVIDIA com RISC-V e compilador aberto

A Qualcomm anunciou em 24 de junho a aquisição da Modular — criadora da linguagem de programação Mojo e do motor de inferência MAX — por aproximadamente US$ 3,92 bilhões em ações. Paralelamente, negociações avançadas com a Tenstorrent, startup de chips RISC-V liderada por Jim Keller, apontam para um deal adicional de US$ 8 a 10 bilhões. Somados, os movimentos representam até US$ 14 bilhões investidos em uma estratégia de quebrar o monopólio de NVIDIA no ecossistema de IA — atacando não apenas o hardware, mas a camada de software que mantém os desenvolvedores presos no CUDA.

O problema que a Qualcomm está tentando resolver

A NVIDIA não domina o mercado de aceleradores de IA por ter as GPUs mais rápidas. Domina porque tem o CUDA — ecossistema de programação de 18 anos que inclui bibliotecas, compiladores, tutoriais e milhares de modelos treinados com otimizações específicas para hardware NVIDIA.

Para um desenvolvedor de IA migrar para hardware alternativo, precisa reescrever ou recompilar código para novo ecossistema de software. Esse custo de migração é o que mantém a NVIDIA no topo mesmo quando alternativas de hardware existem.

O que a Modular resolve

A Modular criou dois produtos que atacam esse problema diretamente. O Mojo é uma linguagem de programação que combina a ergonomia do Python com performance de C — e compila para hardware heterogêneo, incluindo CPUs, GPUs NVIDIA, chips ARM e, futuramente, chips Qualcomm. O MAX é um motor de inferência que otimiza automaticamente modelos de IA para o hardware disponível.

Em linguagem prática: um desenvolvedor pode escrever código em Mojo uma vez e rodar em NVIDIA, AMD ou Qualcomm sem reescrever. Isso remove a barreira de lock-in do CUDA.

O que a Tenstorrent e Jim Keller adicionam

Jim Keller é o engenheiro de chips mais respeitado da indústria — projetou ou co-projetou arquiteturas na AMD (Zen, K8), Apple (A4, A5), Intel e Tesla (chip de visão computacional). A Tenstorrent desenvolve chips RISC-V para IA com arquitetura aberta, licenciável e modificável — o oposto da arquitetura proprietária da NVIDIA.

Se a Qualcomm adquirir a Tenstorrent, tem hardware (Dragonfly, Tenstorrent RISC-V), software (Mojo + MAX) e base de clientes existente (Microsoft, Meta, Samsung para chips mobile). É o conjunto mais completo de alternativa ao ecossistema NVIDIA já montado por um único player.

Por que isso importa agora

A dependência de NVIDIA criou risco sistêmico real para toda a indústria de tecnologia. Servidores NVIDIA têm prazo de entrega de 12 a 18 meses. Preços subiram 300% em dois anos. Um único fornecedor controla o gargalo de toda a infraestrutura de IA global.

Qualquer alternativa técnica e economicamente viável que reduza essa dependência é boa para compradores de compute — que incluem todos que constroem aplicações com IA.

Para a 10Dobro

Nossos 26 sistemas rodam em cloud e não são compradores diretos de GPU. Mas mais competição em hardware e software de aceleração de IA é estruturalmente bom: custo de tokens de API tende a cair no médio prazo quando os provedores de cloud têm alternativas ao hardware NVIDIA. Acompanhamos de perto.